但今年上半年，這種增長勢(shì)頭卻忽然放緩。循環(huán)部件企業(yè)的出貨量普遍不及預(yù)期（僅個(gè)別企業(yè)出貨量還可以），有的甚至幾近沒有形成出貨量。循環(huán)部件企業(yè)紛紛將市場(chǎng)起量的希望寄托于下半年。為什么會(huì)出現(xiàn)這種反差？

 

上半年市場(chǎng)出貨：為何需求不旺？

 

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022 年國內(nèi)氫燃料電池氫循環(huán)部件出貨量超 1.5 萬臺(tái)，同比上年增長超 40%。市場(chǎng)規(guī)模整體超過1億元，同比下降超30%。市場(chǎng)規(guī)模下降的主要原因是循環(huán)部件價(jià)格持續(xù)降低所致。

 

去年氫循環(huán)部件出貨量靠前的企業(yè)中，東德實(shí)業(yè)的出貨量已經(jīng)連續(xù)多年位列榜首，并在循環(huán)泵市場(chǎng)中占據(jù)較高市場(chǎng)份額。2023年開年至今，其循環(huán)泵出貨量預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)20%的增幅，主要客戶包括國鴻、愛德曼、東方氫能、國氫科技等。

 

杰鋒汽車動(dòng)力循環(huán)泵通過獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、特別的材料及表面處理，使氫氣循環(huán)泵具有良好的密封性以及低溫除冰、防氫脆和防爆功能；針對(duì)不同的氫氣循環(huán)技術(shù)路線，公司目前可提供三種解決方案：單氫氣循環(huán)泵、氫氣循環(huán)泵+引射器串聯(lián)、氫氣循環(huán)泵+引射器并聯(lián)。其中單氫氣循環(huán)泵可滿足150kW以內(nèi)燃料電池系統(tǒng)的匹配需要，氫氣循環(huán)泵+引射器的串聯(lián)/并聯(lián)，可滿足300kW的燃料電池系統(tǒng)的匹配需要。今年開年至今杰鋒汽車動(dòng)力循環(huán)泵銷售了三百多臺(tái)。

 

其他企業(yè)，有的反饋同比“略好”，有的直言開年基本還沒形成訂單，比較慘淡。與去年同期產(chǎn)銷兩旺的情形相比，企業(yè)普遍表示感受到了寒意。為什么出現(xiàn)這種情形？

 

最主要原因是，系統(tǒng)企業(yè)的訂單在上半年沒有釋放，傳導(dǎo)到氫循環(huán)部件企業(yè)就是需求不旺、增長緩慢。另外，氫循環(huán)部件的市場(chǎng)集中度依然比較高，燃料電池需求未起量的情況下，有限的訂單普遍由頭部供應(yīng)商占據(jù)，這自然讓一些企業(yè)甚至處于無訂單的境地。

 

對(duì)于上半年整個(gè)不及預(yù)期的情況，企業(yè)普遍表示上半年并不代表全年，一般規(guī)律是上半年做設(shè)計(jì)和走存量，下半年才下訂單，他們預(yù)估客戶的訂單更多應(yīng)該會(huì)集中在下半年。

 

市場(chǎng)格局層面，目前國內(nèi)推進(jìn)循環(huán)部件研發(fā)制造的企業(yè)，除了第三方專業(yè)供應(yīng)商之外，系統(tǒng)企業(yè)中自主開發(fā)循環(huán)部件的在越來越多，且選擇的大都是引射器（因?yàn)橐淦骶哂泄?jié)省能耗，體積小、成本低等優(yōu)勢(shì)，且開發(fā)難度低于循環(huán)泵），包括清能股份、未勢(shì)能源、雄韜氫雄、清極能源、上氫能源、喜瑪拉雅等。比如雄韜氫雄日前發(fā)布的VISTAH-130E搭載的就是自主研發(fā)的引射器+多比例閥來降低系統(tǒng)功耗。

 

此外這一市場(chǎng)還在持續(xù)涌進(jìn)新選手，比如凱格瑞森、重慶凱瑞動(dòng)力。重慶凱瑞動(dòng)力是一家長期從事天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車控制技術(shù)和關(guān)鍵零部件的單位，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)循環(huán)泵的供應(yīng)，同時(shí)也已經(jīng)開發(fā)出引射器，現(xiàn)在正在進(jìn)行DV試驗(yàn)。

 

引射器將與循環(huán)泵平分天下？

 

氫循環(huán)部件主要有氫循環(huán)泵、引射器兩類，在實(shí)際使用中各有優(yōu)缺點(diǎn)。氫循環(huán)泵的主要優(yōu)勢(shì)在于主動(dòng)可調(diào)節(jié)、快速響應(yīng)和較寬的工作區(qū)間，但是有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、噪音大、有寄生功耗和成本高等問題。引射器是一種基于文丘里效應(yīng)，利用高速噴射的工作流體造成的壓差，將引射流體吸入再排出的純機(jī)械部件，引射器結(jié)構(gòu)簡單、噪聲低、可靠性高并且無寄生功率，但其引射范圍有限，特別是在電堆低電密下工作困難。

 

在過去的一年里，引射器在實(shí)際應(yīng)用過程中，市場(chǎng)認(rèn)可度進(jìn)一步提升。一家氫循環(huán)部件企業(yè)高層坦言，目前系統(tǒng)廠家采用“引射器+小型循環(huán)泵”的預(yù)估已達(dá)60%，采用單級(jí)/雙引射器技術(shù)預(yù)計(jì)達(dá)30%，單純采用循環(huán)泵的可能只有10%。

 

越來越多的燃料電池系統(tǒng)企業(yè)對(duì)引射器表現(xiàn)出興趣。一家頭部燃料電池系統(tǒng)企業(yè)現(xiàn)在所有系統(tǒng)都沒用循環(huán)泵，采用的是自主設(shè)計(jì)的引射器；另一家上海系統(tǒng)企業(yè)除部分系統(tǒng)根據(jù)選擇的不同在用循環(huán)泵外，大部分在用引射器。目前上氫能源300kW電堆用引射器HYLE Y300已開發(fā)完畢，并已和前端氫氣處理模塊集成（通斷、調(diào)壓、安全泄壓，壓力檢測(cè)等），即將在上氫HYLE S260燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)中進(jìn)行裝載測(cè)試。

 

供應(yīng)商中，鸞鳥電氣氫氣集成引射器等產(chǎn)品功率覆蓋10kW——240kW，廣泛應(yīng)用于客車、乘用車、重卡、專用車、工程機(jī)械、叉車、船舶等場(chǎng)景。其中額定功率為3kW、300kW的發(fā)電系統(tǒng)及車載系統(tǒng)匹配的集成引射器已在客戶端驗(yàn)證成功，并進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段。山東凱格瑞森引射器在2020年開始推向市場(chǎng)，在去年實(shí)現(xiàn)了數(shù)百臺(tái)的銷量。

 

這是否意味引射器正對(duì)循環(huán)泵產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊、將會(huì)成為市場(chǎng)應(yīng)用主流？

 

采用引射器而去循環(huán)泵可以降低系統(tǒng)成本、降低設(shè)備復(fù)雜度，市場(chǎng)份額的確在快速擴(kuò)大，但業(yè)界普遍認(rèn)為并預(yù)測(cè)，未來一段時(shí)間內(nèi)，氫氣循環(huán)系統(tǒng)的技術(shù)路線仍離不開氫氣循環(huán)泵，原因有兩點(diǎn)：

 

技術(shù)層面，引射器需要適配成熟的燃料電池系統(tǒng)。目前大部分燃料電池汽車處于市場(chǎng)驗(yàn)證階段，產(chǎn)品更迭快，且需要經(jīng)常在系統(tǒng)層面進(jìn)行參數(shù)的調(diào)整。而引射器方案需要適配成熟的系統(tǒng)，任何系統(tǒng)參數(shù)的調(diào)整，都會(huì)導(dǎo)致引射達(dá)不到系統(tǒng)最佳效率。

 

成本層面，燃料電池汽車沒有通過規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。目前國內(nèi)的燃料電池汽車銷售主要還是由政府政策推動(dòng)，尚未處于商業(yè)化階段，同一型號(hào)燃料電池系統(tǒng)銷量未超過百輛，循環(huán)泵和引射器的綜合成本之差難以抵消引射器方案的設(shè)計(jì)費(fèi)用，沒有通過規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)引射器方案的經(jīng)濟(jì)性。

 

包括在大功率應(yīng)用場(chǎng)景下（150kW及以上功率），目前主要系統(tǒng)廠家仍傾向選擇循環(huán)泵與引射器串/并聯(lián)的技術(shù)路線，通過利用循環(huán)泵主動(dòng)循環(huán)提升壽命和引射器被動(dòng)循環(huán)降低功耗，來達(dá)到壽命和效率同時(shí)提升的效果。比如博世、未勢(shì)等廠商就是把循環(huán)泵和引射器集成到一體，其中未勢(shì)采用“混動(dòng)”供氫設(shè)計(jì)，即為HHM（Hybrid Hydrogen Module）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了氫氣循環(huán)泵和引射器的完美結(jié)合，充分利用二者優(yōu)勢(shì)，覆蓋功率范圍達(dá)到1%-100%。此外，還有一些模式是通過管路將循環(huán)泵和引射器連接起來。

 

“現(xiàn)在用引射器的系統(tǒng)廠家確實(shí)比較多了。根據(jù)我們掌握的信息，目前幾個(gè)主要的系統(tǒng)廠家，他們大功率的系統(tǒng)基本是循環(huán)泵+引射器，循環(huán)泵還是需要的。”杰鋒汽車動(dòng)力相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人施法佳表示。

 

東德實(shí)業(yè)營銷總監(jiān)徐軍勝也表示：“引射器規(guī)模應(yīng)用才能實(shí)現(xiàn)降本，在沒有量的情況下，結(jié)合引射器從開發(fā)設(shè)計(jì)到適配調(diào)試以及所耗費(fèi)的時(shí)間成本看，引射器的經(jīng)濟(jì)性并不明顯，而且產(chǎn)品工況覆蓋單一。”

 

循環(huán)系統(tǒng)技術(shù)方案“多元化”

 

當(dāng)前市場(chǎng)上主流的氫循環(huán)形式還有單引射器方案、氫氣循環(huán)泵方案、雙引射器方案、循環(huán)泵和引射器集成的“混動(dòng)”供氫方案和流量旁通路與引射器結(jié)合方案等，各方案有各自的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。

 

其中循環(huán)泵和引射器集成的方案在功率覆蓋范圍和效率方面優(yōu)勢(shì)明顯，比較符合當(dāng)下大功率趨勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)階段追求產(chǎn)品高效率的需求。這也再一次印證，引射器有市場(chǎng)，循環(huán)泵也不可或缺。

 

另外引射器技術(shù)路線中原來市場(chǎng)常用的是單引射器，目前雙引射器也已經(jīng)有多家企業(yè)在采用，且有望在2023年批量應(yīng)用。

 

圍繞幾大供氫方案，目前持續(xù)有企業(yè)推出新的產(chǎn)品，使氫循環(huán)系統(tǒng)在整體上呈進(jìn)階態(tài)勢(shì)。比如，在循環(huán)泵中，目前國內(nèi)市場(chǎng)循環(huán)泵主要是羅茨式循環(huán)泵，市場(chǎng)上還出現(xiàn)渦旋式循環(huán)泵。日前山東凱格瑞森推出“高效無油防爆氫氣循環(huán)泵”的新品，該產(chǎn)品具有安全防爆、效率高、高效電機(jī)設(shè)計(jì)、高可靠性、輕量化等優(yōu)點(diǎn)。

 

杰鋒汽車動(dòng)力主推羅茨式和旋渦式循環(huán)泵，目前其正根據(jù)市場(chǎng)需求推進(jìn)開發(fā)系列化、小型化、模塊化、集成化產(chǎn)品，以便滿足不同系統(tǒng)的匹配和空間布置。

 

日前，東德實(shí)業(yè)在行業(yè)首創(chuàng)推出了DG47氫氣共軌系統(tǒng)，通過引射器與氫循環(huán)泵并聯(lián)，可實(shí)現(xiàn)主、被動(dòng)控制相結(jié)合，能覆蓋更寬功率范圍，在應(yīng)對(duì)低功率、中功率、高功率三種狀態(tài)時(shí)，有不同的控制方案，以保證最佳工作功耗。該產(chǎn)品高度集成實(shí)現(xiàn)了“傻瓜式”操作，國產(chǎn)化率達(dá)到95%。

 

上述流量旁通路與引射器結(jié)合方案代表供應(yīng)商是英嘉動(dòng)力。該方案能讓功率覆蓋范圍更大，更快補(bǔ)充氫氣，燃料電池壓力波動(dòng)更小。英嘉動(dòng)力是一家致力于清潔能源和新能源的噴射系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。該公司循環(huán)部件產(chǎn)品出貨量在今年表現(xiàn)不俗，截止目前同比去年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)比較大的增幅。說明這一類技術(shù)方案目前比較受市場(chǎng)歡迎。