2022年是燃料電池汽車示范城市群項目執行的第一年。

《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（下文簡稱“推薦目錄”）是氫能汽車發展的重要方向標之一，通過分析推薦目錄，可以了解氫能汽車的發展熱度、車型發展方向和企業投入力度等情況，有利于對氫能產業發展形成更加全面的認知和預判。在疫情影響之下，2022年國內燃料電池汽車產業仍然呈出加速前行態勢，取得“量”與“質”同步提升成績。

氫云鏈產業數據庫統計，2022年工信部發布的1-12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中共新增63家車企289款燃料電池汽車產品，同比增長37.6%，涉及配套燃料電池系統廠家99家（含1家代號企業），同比增長19.3%，燃料電池系統功率范圍為50kW-162KW。

分析2022年推薦目錄，氫云鏈總結和概括以下4個主要特征：

1、多項上榜數量連續創新高。2022年推薦目錄有63家車企99家配套商共289款車型上榜，對比2021年55家車企83家配套商共210款車型實現了持續增長，再創新高。2018-2022年推薦目錄中燃料電池汽車上榜數量年復合增長率達到40.6%。

2、平均功率首破100kW大關。2022年推薦目錄上榜的燃料電池汽車平均額定功率達到了101kW，首次突破100kW大關，同比增長14.3%。

3、專用車、重卡和客車“三分天下”。2022年推薦目錄各類上榜車型中，專用車、客車、物流車和乘用車占比分別為38.8%、25.3%、6.9%和0.3%，客車占比持續回落，專用車蟬聯榜首位置。

4、外資企品牌分化、“鴻億重”老三家位居配套商前三。2022年推薦目錄共有99家系統商參與配套，配套數量前三名分別為重塑系、億華通系和國鴻氫能系。有意思的是，工程機械企業數量沒有延續2021年的勢頭，外資品牌分化出現、“有退有進”。如豐田系收縮，但博士系卻異軍突起，拍到第4名。

從車企和配套商請看看，與2021年比較，2022年的市場競爭格局變化不大。接下來，本文從車型數量、類型構成、功率分布、續航分布、車企和配套商情況6個維度具體分析如下。

一、上榜車型數量情況

總量達289款，年復合增長率40.6%。如圖表1所示，2022年工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中上榜的氫燃料電池汽車車型新增數量達到289款，同比去年增長37.6%，年度上榜總數續創新高。

2018-2022年推薦目錄中燃料電池汽車數量高速增長，從2018年不足100款快速增長至接近300款，年復合增長率40.6%。

圖表1  2018-2022年推薦目錄燃料電池汽車車型上榜情況（單位：款，%）

數據來源：工信部、氫云鏈數據庫

二、車型類型構成情況

專用車再登頂，與重卡、客車“三分天下”。從推薦目錄中車型構成情況來看，2022年專用車、客車、重卡、物流車、乘用車等類型均有新增車型入圍。如圖表2所示，與2021年類似，推薦目錄中的產品結構再次呈現專用車、客車、重卡三分天下的情況。

其中專用車占比再度登頂，占比達38.8%；“市場明星”重卡產品占比達到28.7%，僅次于專用車，排名第二；客車、物流車和乘用車占比分別為25.3%、6.9%和0.3%。

值得一提的是，2022年僅有一款乘用車登上推薦目錄。

客車占比連續兩年回落。客車在推薦目錄的上榜數自2020年達到峰值后開始回落，近兩年客車上榜數量相對穩定，但由于其他車型的發力，客車占比持續下滑，2022年已下滑至第3。

政府規劃推動專用車上榜數量走高。各地政府在2022年發布了大量的氫能產業規劃，氫能專用車屬于規劃重點推廣車型。專用車屬于政府采購范疇，各類氫能專用車的潛在市場需求走高，在各燃料電池系統商和車企廣泛的布局下專用車上榜數量持續上升；

市場預期推動氫能重卡快速發展。重卡領域完美匹配氫能汽車“長途重載”優勢，氫能重卡被認為是氫能汽車最重要的市場化突破口，因此也成為企業的重點布局方向。2022年，在氫能重卡技術持續優化、燃料電池系統成本持續下降、政府多級補貼等多重因素影響下，氫能重卡應用逐步趨向穩定、購置及使用成本已接近甚至低于燃油重卡水平，實際的市場需求開始逐步顯現，推動燃料電池企業與車企積極布局氫能重卡產品。

圖表2  2022年工信部新能源汽車推廣應用推薦目錄車型類型分布

數據來源：工信部、氫云鏈數據庫

三、車型功率分布情況

燃料電池系統平均功率首次突破100kW。由于重卡車型占比較高，同時各類車型的整備質量上升，2022年推薦目錄上榜的燃料電池汽車平均額定功率達到了101kW，首次突破100kW大關，同比增長14.3%。

功率分布“中間大、兩頭小”。如圖表3所示，2022年上榜車型功率集中在60-140區間KW，其中80-90KW、110-130KW上榜車型最多，呈現出“中間大、兩頭小”的情況。其原因主要是（1）由于技術發展和成本下行，同時補貼政策不支持功率在50kW以下的車型發展，2022年沒有50kW以下低功率車型上榜；（2）高功率電堆、BOP部件等核心零部件尚未成熟，2022年140kW以上車型數量甚至低于2021年。

80-90KW、110-130KW區間亮眼。受技術成熟度和110kW補貼政策限制影響，2022年上榜車型的額定功率在110-130kW的集中明顯；此外由于客車和物流車車型原因，80-90kw區間也有較多車型。

120-140kW數量快速增長，“卡補貼線”情況扭轉。由于110kW功率實際上不滿足重卡的運營需求，同時近年燃料電池系統降本速度顯著，因此“卡補貼線做產品”的情況得到快速扭轉。隨著各企業陸續發布了200kW乃至300kW的燃料電池產品，氫能汽車的功率將進一步走高。

圖表3  2021-2022年推薦目錄配套燃料電池系統功率分布情況

備注：圖表中橫坐標軸50-60kW代表系統功率≥50且<60，同理得同類型范圍界定方法。

數據來源：工信部、氫云鏈數據庫

四、車型續航分布情況

車輛續航集中在400-700KM。如圖表4所示，從上榜車型的續航里程分布情況看，2022年推薦目錄上榜車型的續航主要集中在400-700KM。

平均續航里程微增1個百分點。與2021年相比，2022年上榜車型沒有1000KM以上的超長續航車型，甚至出現300KM以下的低續航車型，但由于500KM以上續航占比較高，致使上榜車型的平均續航里程微增1個百分點。

圖表4  2021-2022年推薦目錄上榜車型續航里程分布情況

備注：圖表中橫坐標軸200-300kM代表續航里程≥200kM且<300kM，同理得同類型范圍界定方法。

數據來源：工信部、氫云鏈數據庫

五、車企上榜情況

63家車企登榜，首登榜車企達18家。2022年共有63家車企上榜燃料電池汽車推薦目錄，其中有18家車企首次上榜，首次上榜車企數量占比達到了28.6%，顯示了燃料電池汽車旺盛了市場活力。

這18家新上榜車企分別是山東汽車制造有限公司、華晨客車(大連)有限公司、啟航汽車有限公司、煙臺海德專用汽車有限公司、河北長征汽車制造有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、中原總機石油設備有限公司、中國一拖集團有限公司、北京福田歐輝新能源汽車有限公司、北京福田戴姆勒汽車有限公司、福建海山機械股份有限公司、洛陽中集凌宇汽車有限公司、奇瑞商用車(安徽)有限公司、東風特種汽車有限公司、大連氫鋒客車有限公司、河南新飛電器集團有限公司、雄川氫能科技(廣州)有限責任公司、今創城投（成都）環境工程有限公司。

老牌車企霸榜。車企上榜車型數量排名情況如圖表5所示。2022年上榜車型數量排名前十的車企依次為廈門金龍系、宇通系、東風集團、中聯重科、美錦系、陜汽集團、徐工系、三一汽車、南京金龍和一汽系。其中廈門金龍系成功蟬聯榜首位置，宇通系由2021年的第3升至第2。此外，工程機械企業和造車新勢力也持續發力，其中徐工系首次進入榜單。

車企產品集中度走高。TOP3車企共上榜90款燃料電池汽車，而TOP5車企則為126款，占比分別為31.1%和43.6%，而2021年這兩個數字分別是24.8%和35.2%，車企上榜車型數量集中度有所提升。

圖表5 2022年上榜車型數量TOP10車企

數據來源：工信部、氫云鏈整理

備注：廈門金龍系包括金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司、廈門金龍聯合汽車工業有限公司、廈門金龍旅行車有限公司；宇通系具體包括鄭州宇通集團有限公司、宇通客車股份有限公司、鄭州宇通重工有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司；東風集團包括東風柳州汽車有限公司、東風汽車集團有限公司、東風特種汽車有限公司；美錦系包括青島美錦新能源汽車制造有限公司、佛山市飛馳汽車科技有限公司；徐工系包括徐州徐工環境技術有限公司、徐工湖北環保科技股份有限公司、徐州徐工汽車制造有限公司；一汽系包括一汽解放青島汽車有限公司、中國第一汽車集團有限公司。

六、燃料電池系統配套企業情況

99家企業配套，“鴻億重”老三家位居前三。2022年共有99家燃料電池企業參與配套，同比去年增長19.3%。其中TOP10配套商情況如圖表6所示，排名依次為重塑系、億華通系、國鴻氫能系、博世系、上海捷氫、國氫科技、江蘇清能系、氫藍時代系、雄韜系、明天氫能、未勢能源系，“鴻億重”老三家仍位居前三。

36位新面孔涌入。新企2022年共有36家配套商首次上榜，占比達到36.4%，其中包括國創氫能科技有限公司、深圳城投氫能動力有限公司、三一集團有限公司、畔星科技（浙江）有限公司、上海上氫能源科技有限公司、河南越博動力系統有限公司、貴州國創裕華氫能科技有限公司、江蘇昊氫世紀新能源有限公司、中能源工程集團氫能科技有限公司、浙江海鹽力源環保科技股份有限公司等。值得注意的是，這些新面孔很多都是“老熟人”的“新馬甲”。

各系統商子公司發力。由于河南河北兩大城市群以及四川、武漢等非城市群地區的示范項目開始啟動，燃料電池系統商各地子公司開始發力，這一點在TOP10榜單企業中尤為明顯，部分企業甚至全由子公司配套上榜。

國資企業加速布局。2022年新上榜的36家配套商中，國創氫能科技有限公司、深圳城投氫能動力有限公司、貴州國創裕華氫能科技有限公司、中能源工程集團氫能科技有限公司等企業均為國企或地方國資委成立的系統商，國資背景企業明顯加快了布局燃料電池產業的步伐。

業務延伸類企業持續增加。通過業務延伸進入燃料電池配套領域并登上推薦目錄企業持續增加，包括康明斯新能源動力（上海）有限公司（發動機）、東風汽車集團有限公司（車企）、三一集團有限公司（工程機械）、浙江海鹽力源環保科技股份有限公司（環保企業）和玉柴芯藍新能源動力科技有限公司（發動機）等。

圖表6 2022年推薦目錄上榜燃料電池系統廠商配套車型數量（單位：款）

數據來源：工信部、氫云鏈整理

備注：重塑系包括上海重塑能源科技有限公司、浙江重塑能源科技有限公司、鄭州重塑能源科技有限公司、陜西大秦重塑能源科技有限公司、天津渤海重塑能源科技有限公司；國鴻氫能系廣東鴻力氫動科技有限公司、美錦國鴻（浙江）氫能科技有限公司、上海鴻芯氫能科技有限公司、北京鴻力氫動科技有限公司、鄂爾多斯市國鴻氫能科技有限公司、河南國鴻氫能科技有限公司、天津國鴻氫能科技有限公司；億華通系包括北京億華通科技股份有限公司、億華通動力科技有限公司、北京聚興華通氫能科技有限公司、山東華清動力科技有限公司；博世系包括博世汽車系統有限公司、博世氫動力系統（重慶）有限公司；江蘇清能系包括廣東清能新能源技術有限公司、上海清志新能源技術有限公司；氫藍時代系包括河北氫沃科技有限公司、深圳市氫藍時代動力科技有限公司；雄韜系包括深圳氫瑞燃料電池科技有限公司、武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司；明天氫能系包括安徽明天氫能科技股份有限公司、重慶明天氫能科技有限公司、北京明天氫能科技有限公司；未勢能源系包括未勢能源科技河北有限公司、未勢能源科技有限公司保定分公司、上海燃料電池汽車動力系統有限公司。